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半导体板块再度爆发:聚灿光电等涨停 三方面优选投资标的

时间:20-09-07 09:56    来源:新浪

半导体板块7日盘中再度大幅走高,截至发稿,聚灿光电、乾照光电、联建光电(维权)、长方集团等涨停,扬杰科技涨约15%,台基股份涨逾11%。

近日,有媒体报道称,权威消息人士透露,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业,写入正在制定中的“十四五”规划,计划在2021-2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。

据了解,第三代半导体是指半导体材料的变化,从第一代、第二代过渡到第三代。第一代半导体材料是以硅(Si)和锗(Ge)为代表,目前大部分半导体是基于硅基的。第二代半导体材料是以砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)为代表,是4G时代的大部分通信设备的材料。第三代半导体材料以氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石为四大代表,是5G时代的主要材料。

从材料分类看,第三代半导体材料主要有四类,主要用途如下:

1. 一是III 族氮化物,典型代表GaN,在军事领域GaN基微波功率器用于雷达、电子对抗、导弹和无线通信通;在民用商业领域用于基站、卫星通信、有线电视、手机充电器等小家电。

2. 二是SiC,民用领域电动汽车、消费电子、新能源、轨道交通等领域的直流、交流输变电、温度检测控制等。例如三菱电机在逆变器用用碳化硅开发出世界最小马达。2015年丰田汽车用碳化硅MOSFET的凯美瑞试验车,逆变器开关损耗降低30%。军用领域用于喷气发动机、坦克发动机、舰艇发动机、风洞、航天器外壳的温度、压力测试等。

3.三是宽禁带氧化物,典型代表氧化锌ZnO,用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件,目前技术和应用不成熟,主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等。

4. 四是金刚石,用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器,技术和应用还在开发中。

从应用领域看,第三代半导体主要有三个应用方向:光电子、电力电子、微波射频。

1.光电子——激光显示、环境监测、紫外光源、半导体照明、可见光通信、医疗健康。

2.电力电子——工业机电、新能源并网、轨道交通、电动汽车、智能电网、消费电子。

3.微波射频——遥感、雷达、卫星通讯、移动基站。

根据Omdia的《 2020年SiC和GaN功率半导体报告》,到2020年底,全球SiC和GaN功率半导体的销售收入预计8.54亿美元。未来十年的年均两位数增长率,到2029年将超过50亿美元。根据Yole数据,到2024年SiC功率半导体市场规模将增长至20亿美元,其中,汽车市场占SiC功率半导体市场比重到2024年预计将达50%。

相关投资标的方面,国信证券指出,

首先,从事第三代化合物半导体最好的商业模式是IDM模式,推荐关注士兰微(600460)、扬杰科技。

其次,从工艺看,最受益的是半导体代工厂,推荐关注华润微电子。

最后,由于第三代半导体处于发展初期,很多优秀公司暂未上市。相关上市公司大多数处于研发阶段,或者产品处于推广初期,对上市公司收入贡献很小。目前二级市场适合从概念股的角度选择投资标的。

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