电脑版

朱邦凌:中国十大芯片设计企业排名来了!到底谁才是正宗芯片股?

时间:2020-03-04 09:11    来源:金融界

目前,科技股行情风头正盛,2月份重仓科技板块的基金涨幅居前。银河创新成长、万家经济新动能A、华润元大信息传媒科技前两个月的累计收益率已在达到41.46%、41.32%、40.84%。半导体芯片主题指数表现领先,医疗、人工智能、5G等主题指数的基金涨幅也居前。华夏国证半导体芯片ETF、国泰CES半导体行业ETF联接A两只基金2月份涨幅分别为13.88%、12.35%。

受科技股火爆行情的吸引,基民认购科技股基金热情高涨,年后多只科技主题基金一日售罄,其中永赢科技驱动、招商科技创新、建信科技创新、中邮科技创新精选等基金均被投资者抢购。2月份月成交额最高的股票型ETF是华夏5G ETF,该基金月成交额达到432.34亿元。从份额来看,华夏5G ETF、华夏芯片ETF、国泰半导体50ETF三只科技类ETF年初以来截至2月末的份额均已翻倍。

那么,在科技股行情火爆的如今,到底有哪些正宗的芯片股,而不仅仅是芯片行业概念股?我们不要只看证券分析师的公司报告,不妨跳出来看一下产业报告,看一下芯片公司的行业排位。

中国十大芯片设计企业排名来了!到底谁才是正宗芯片股?

2019年11月,中国半导体行业协会正式对外公布了一份2019年中国十大芯片设计厂商(未统计港澳台地区)的营收数据的预测报告。从报告中我们可以看到,我国前十大集成电路设计企业的分布情况是:珠江三角洲地区有3家,长江三角洲有4家,京津环渤海地区有3家。

进入10大设计企业榜单的门槛提高到48亿元,比2018年的30亿元,大幅提高了18亿元。十大企业的销售之和为1558.0亿元,占全行业产业规模的比例为50.1%,比去年的40.21%提升了9.9个百分点,是近年来提升最大的一次。十大设计企业自身的增长率达到46.6%。到明年,进入前十集成电路企业的门槛将会提升到五十亿甚至六十亿人民币。

其中第一名营收为842.7亿元,很明显这家企业就是华为海思了。通过相关的数据分析后,依旧能够得到这份清晰的“十大芯片企业”名单。他们分别是:华为海思半导体、紫光展锐、韦尔股份(韦尔+豪威+思比科)、北京智芯微、华大半导体、中兴微电子、汇顶科技、士兰微、北京矽成、格科微。

2019年长三角地区占比最多,共有107家企业,占比45%;中西部地区紧随其后,共有46家销售过亿元企业,占比19.3%;珠三角地区共有45家销售过亿的企业,占比18.9%;京津环渤海地区共有40家企业销售过亿元,占比16.8%。共计238家企业销售过亿元。

中国十大芯片设计企业排名来了!到底谁才是正宗芯片股?

我们不妨把2018年的芯片企业榜单一起对照参考:2018年11月29日,中国集成电路设计业2018年会暨珠海集成电路产业创新发展高峰论坛在珠海召开,中国半导体行业协会集成设计分会理事长魏少军教授做了题为《迎接设计业的难得发展机遇》的演讲。同时发布了2018中国十大芯片设计企业榜单。据榜单显示:2018中国十大芯片设计企业分别是:华为海思、豪威科技、清华紫光展锐、比特大陆、汇顶科技、芯成、华大半导体、敦泰、兆易创新、紫光国微。其中,华为海思位列榜首。

2018中国十大芯片设计企业:

中国十大芯片设计企业排名来了!到底谁才是正宗芯片股?

3月3日,社科院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立 写了一文,我觉得写得很中肯,特意附录在下:“什么是信息产业的关键核心技术?自华为中兴受到美国打压之后,信息产业的关键核心技术短板一下子曝露出来,电脑CPU和操作系统被称之为信息产业的心脏和大脑,这两样一直是美国大公司主导的,现在生态已经形成,成了尾大不掉之势,如果没有美国的制裁,国产CPU和操作系统永无出头之日,不可能有市场空间。

抓住关键核心技术的国产替代是国家的战略,也应该是投资者的核心目标。最近炒的热门科技股其实偏离了这核心目标,几个近千亿市值的芯片股主要是存贮芯片,不是CPU。当然,存贮芯片也很重要”。

目前总体上看,光刻机是制约集成电路技术发展的重中之重,核心技术中的核心,被冠以“工业皇冠上的明珠”的称号。目前,世界上80%的光刻机市场被荷兰公司占据,高端光刻机也被其垄断。中国在努力追赶,但仍与国外存在技术代差。

在传统芯片领域已经被巨头所垄断的现实条件下,一些面向专门应用领域的芯片已经成为中国未来实现弯道超车的重点。比如除了手机芯片、矿机芯片,还有专门用于人工智能计算的AI芯片等等。但我们也应当理性、客观地认识到,在难度更大的通用芯片领域,我们依旧存在着较大的短板,仍然需要更多踏踏实实的努力。