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长江电子日观点荟萃

发布时间:2016-06-15    研究机构:长江证券

报告要点

每日市场概况

今日中信电子行业指数上涨4.92%,相对大盘上涨3.61%。电子板块今日低开高走,全天一路高歌,走势甚好,尾盘收阳。

事件公告解读

1、士兰微(600460):关于2015年度利润分配实施公告

2、金运激光:关于实际控制人增持公司股票的公告

行业重要资讯

1、美国专利及商标局授权:苹果获AR新专利

长江观点:当各大科技巨头纷纷布局VR/AR之时,我们似乎鲜有听到苹果在该领域的努力,至今没有听到苹果在该领域发布产品的报道,不过苹果在该领域专利申请的步骤却是稳扎稳打,从未间断,可以看到苹果低调布局,重视VR产业的发展。当然我们乐见VR产业中更加有实力的竞价对手的加入,不过到底会对市场造成多大的影响,我们拭目以待。

2、华为在欧洲插旗呐喊美国市场也撕开一道口子

长江观点:因为政治等因素,美国政府残忍的拒绝了华为入美,不过似乎这仍然抵挡不住华为的攻势,因为产品是没有国界的,从Nexus6P到荣耀手机,再接着是目前的Matebook,华为在消费电子领域的布局逐渐拓展,技术的提升和口碑的增加,对于市场的拓展将会更加迅猛。

长江电子主要市场观点

当前节点我们看好军工电子+半导体+玻璃+被动器件+智能硬件的投资机遇。1、军工电子的逻辑:一方面装备信息化和军民融合两项国家战略双重推进,另一方面从板块轮动角度看,军工电子板块前期走势平稳,有补涨机遇。2、半导体的逻辑:一是行业景气度佳,二是国内自主可控的需求,三是芯片专业化趋势带新的增长空间。3、3D玻璃将是下一阶段消费电子的最大变化,单体价值的提升及量级的提升将为玻璃产业带来良机,3D玻璃厂商和相关装备制造厂商均会受益。4、被动器件受益于汇率、下游消费电子、汽车电子终端对被动器件需求增加等多方面因素。5、受echo及智能音箱的关注度逐渐提升,看好智能硬件成为消费电子领域长期的趋势。

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