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长江证券tmt行业深圳峰会会议纪实

发布时间:2016-09-11    研究机构:长江证券

报告要点

事件描述

我们9月8日在深圳举办TMT行业峰会,邀请20家质地优异的上市公司高管以及物联网、消费电子领域专家为各位投资者提供交流公司发展战略和把握TMT创新潮流的平台。

万物互联,始于芯片

物联网以全面感知为起点,通过信息传输、在智能设备平台完成分析、处理、管理,提供能与外界信息关联的个性化服务,完美贴合“智能化”要求。2015年我国物联网市场规模大于7500亿元,增长有力。物联网的关键点在于实现“人与物”互联,采集信息、传输信息和处理信息都必须通过传感器、芯片的通讯功能与处理功能实现。预计2019年物联网半导体行业市场总额达到435亿美元,其中处理芯片达248亿美元,传感器达100亿美元,通讯芯片达86亿美元。我们看好耐威科技、北京君正、士兰微(600460)和兆易创新等标的的投资机遇。

消费电子创新发展新趋势

消费电子硬件创新复苏趋势到来,当智能终端度过了销量快速增长的时期,产品接近成熟期的背景下,上半年智能手机增速仅保持个位数,中国市场增长动力领先。在销量达到15亿部的阶段里,消费电子比拼都是结构性的创新调整,创新会被各个厂商更为重视,渗透的速度回提升,而不再是以往的S型曲线式扩散。当下时点看,未来最主要的有两个趋势:一方面是以AMOLED为代表的柔性显示,另一方面是以双摄像头为代表的拍照体验革命。目前AMOLED与比较高端的LCD价格已经基本接近,而且主要生产厂商的投入非常可观,未来有望成为主流应用。双摄的体验在于夜景拍照效果,双倍进光量和双倍感光面积,此外3D视频、单反功能也成为亮点,单摄的差值算法难以产生令人满意的3D效果。而且未来看好四摄像头的发展方向。

机器人行业新动向

未来的机器人是平台化的集合体,它集众多功能于一身,而现在功能型机器人大多专注于完成一项事物。机器人将具备自我学习的能力,会越来越聪明,功能型机器人大多只能做简单地训练。去年年底开始,个人/家庭服务型机器人开始放量,未来3-5年大部分家庭将使用。保千里机器人凭借自身在机器视觉领域的优势,与在语音交互、数据挖掘等表现优越的百度、科大讯飞、创新工场等机构合作展开人工智能领域的开发,打造平台式的生态体系。

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